皆さんこんにちは！


この仕事を始めて２１年になります。

そんな私の顧客の管理方法はと言いますと


まず局への申請や届けはこの４冊に全て収録しています。

申請順に綴じています。





これらのファイルはこのでっかい手作りの本棚に入っております。








客先の点検表の綴りはこのA4のファイルに１社１冊です。

ファイルの上の色は地域別につけています。






それから別に各社ごとにもう１冊のファイルがあります。ここには改修履歴や、省エネ対策、新電力等の内容をファイルしております。





そして各社への請求書の控えファイルを年１回更新します。


こうすることで各社の対応が非常にわかりやすく出来ますし、もし私が不測の事態になっても代行者やお客さんには出来るだけ迷惑がかからないようにしております。


今後はペーパーレス化としてI-cloudのファイルに各社毎の年次点検ファイルを保存して出先でスマホやi-Padで見ることが出来るようにしようと思っています。

現在は太陽光発電所の仕様図やPCSのマニュアルなどを入れて重宝しております。



以上、地味なお話でした(笑)